Fuzje i przejęcia (M&A)

Due diligence wykonuje się zwykle przed zakupem udziałów lub akcji, całych przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części. Może także poprzedzać decyzje o łączeniu, podziale, przekształceniach podmiotów gospodarczych oraz Inwestycje o charakterze kapitałowym. Due diligence może być także bazą do restrukturyzacji jednostki lub grupy. Dzięki naszej analizie, Klienci zyskują pełny obraz sytuacji prawnej, finansowej i organizacyjnej przejmowanego podmiotu. Sprawdzamy status prawny nieruchomości, analizujemy umowy, przeglądamy kwestie własności intelektualnej, a także identyfikujemy potencjalne ryzyka prawne, które mogą wpłynąć na powodzenie transakcji.

Due diligence wykonuje się zwykle przed zakupem udziałów lub akcji, całych przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części. Może poprzedzać decyzje o łączeniu, podziale, przekształceniach podmiotów gospodarczych oraz Inwestycje o charakterze kapitałowym. Due diligence może być także bazą do restrukturyzacji jednostki lub grupy.

Zakres prawnego due diligence obejmuje m.in.:

• ocenę wewnętrznej struktury badanego podmiotu poprzez zbadanie dokumentów korporacyjnych (ustalenie stosunków własnościowych oraz kompetencji organów),
• analizę stosunków z podmiotami powiązanymi,
• analizę stanu nieruchomości i kluczowych ruchomości,
• analizę obciążeń majątku badanego podmiotu, korzystania z majątku spółki przez osoby trzecie i korzystania przez badany podmiot z majątku osób trzecich,
• ocenę kluczowych umów, w szczególności umów z dostawcami i odbiorcami, jak również analizę umów kredytowych, ubezpieczeniowych,
• określenie zasobów ludzkich (liczba i struktura zatrudnionych, wynagrodzenia),
• określenie aktualnego statusu prawnego posiadanych dóbr niematerialnych, (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe),
• analizę wszelkich toczących się spraw sądowych, w tym sporów pracowniczych, cywilnoprawnych, administracyjnoprawnych, karnych oraz arbitrażowych,
• ocenę dokumentów związanych z działalnością przedsiębiorstwa pod względem administracyjnym (pozwolenia, koncesje, zgody),
• analizę prawną wszelkich istotnych aspektów z punktu widzenia danej transakcji.

Każda transakcja M&A wymaga precyzyjnie zaplanowanej struktury prawnej, która odpowiada celom biznesowym oraz minimalizuje obciążenia podatkowe. Nasza kancelaria doradza w zakresie optymalnej formy przeprowadzenia transakcji, takich jak fuzje, przejęcia, wykup menedżerski czy restrukturyzacja kapitałowa. Przygotowujemy dokumenty transakcyjne, takie jak listy intencyjne, umowy o zachowaniu poufności oraz umowy nabycia udziałów lub akcji.

Negocjacje warunków umowy są kluczowym elementem każdej transakcji M&A, który wpływa na ostateczne warunki i sukces operacji. Nasza kancelaria reprezentuje klientów podczas negocjacji, dbając o zabezpieczenie ich interesów i uzyskanie najkorzystniejszych warunków umowy. Posiadamy doświadczenie w zakresie prowadzenia rozmów z inwestorami, kontrahentami oraz przedstawicielami funduszy inwestycyjnych. 

Realizujemy wszystkie formalności, takie jak zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskanie zgód organów administracyjnych, a także spełnienie warunków zawieszających wynikających z umowy. Nasze wsparcie obejmuje także doradztwo w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

W naszej kancelarii rozumiemy, że fuzje i przejęcia to nie tylko transakcje prawne, ale przede wszystkim kluczowe decyzje strategiczne. Nasze doświadczenie w realizacji transakcji krajowych i transgranicznych czyni nas solidnym partnerem dla firm, które chcą rozwijać się dynamicznie i pewnie.